ハプニングバーのやり部屋にて連れて来られた彼女。コスプレを着させられ男と対峙する。それを見守るママの姿もある。彼女がニューハーフだと分かってから虎視眈々と狙っていて交渉の末、ここまでこじつけた。パンティからはみ出したペニクリをいじくるとよがって感じている。足を大きく上げアナルに指を挿入する。ママが楽しそうに見ている中、彼女は顔を歪め吐息を漏らす。身を自分に預けさせM字に開くと、既にギンギンに勃起している。かなりの変態だ！！それをシコシコしてあげて、攻守交替。乳首を舐めさせフェラしてもらう。こちらもギンギンになったら、いよいよアナルセックス。ゆっくりとアナルにチ〇ポを挿入する。バックでの挿入だ。彼女も最初は顔を歪めながらだったが、慣れてきたのか喘ぎだした。騎乗位で好きに動いてもらうが、動くたびに彼女のペニクリがブルンブルンと踊っている。正常位にてアナルに中出ししたらヒクヒクしていた。その後、ドリルバイブを持ってきて再び挿入。あまりの気持ち良さに、彼女は思いっきり潮吹きしてました。
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